作者： 币安app官方 日期：2024-10-27 12:28
作者：The DeFi Edge@Twitter
编译：城东邹公，MarsBit
进行属于自己的研究是 Crypto 中最强大的优势。但大多数人不擅长研究。以下是我的加密研究框架，以使其变得容易：（所以你不必依赖KOL）.
研究框架
研究加密并不容易，甚至从哪里开始都是个问题。我的方法是将其分解为 4 个广泛的领域：
• 技术理解
• 盈利技巧
• 加密技能
• 加密以外的领域
让我们深入了解它！
领域 1：理解 技术
你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollups 是什么，你就看不到 Starknet 的价值。了解您的经验水平，并意识到每个级别都有对应的技能。这有点像 RPG 中的技能树。
新手技能树：
• 加密安全
• Web 3 用例
• 比特币如何运作
• 热钱包与冷钱包
• 以太坊如何运作
• 什么是 ETH 合并？
• 了解收益耕种
• PoS证明与PoW证明
中级技能树：
• DEX 与 CEX
• 流动性挖矿
• 池 1 与池 2
• 基本代币经济学
• L0/L1/L2
• 了解主要的Layer 1
• 无常损失 vs 滑点 vs 质押
专家技能树：
• MEV
• 期权
• 高级代币经济学 • 治理提案
• L2 Roll-Ups 之间的技术差异 这些并不意味着是完整的。
（没有人想要看100 多条连推）我将在未来扩展技能树/w 推荐资源。
在哪里学习？我总是建议先从源头直接学习。假设您想了解 The Merge（合并）。尝试先访问以太坊官网。之后，可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的话题。
领域 2：盈利技巧 知道技术细节的大脑有很多，但他们并不赚钱。为什么？因为学习如何盈利本身就是一套独立的技能。（这就是为什么拥有一些扑克技能在加密货币有优势）
盈利技能包括：
• 做决定
• 认知偏差
• 交易心理学
• 投资组合构建
• 获利策略
• 风险管理策略
领域 3：
加密技能 Crypto独有的技能。学习这些会给你带来优势。
• 了解元宇宙游戏和新叙事
• 发现新协议
• 挖掘鲸鱼钱包
• 链上分析 • 等等 我举几个例子
发现新协议/潜力
• 您的人脉和朋友
• 通过 DeFiLlama 搜索
• 观看链上数据/鲸鱼钱包
• 研究 VC 正在投资什么（DoveMetrics）
使用正确的工具
工具就是杠杆——正确的工具可以为您节省宝贵的时间。上周我和我最喜欢的人分享了一个话题。
追踪鲸鱼钱包
鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址。理论上他们有“优势”，我们可以看到他们的动作。
• 您可以使用Nansen 的“Smart Money”功能。
• Debank 有一份清单
• 创建您自己的列表。
创建自己的列表（基本） • 寻找一个你认为里面有很多聪明钱的代币。我使用 GMX。
• 前往区块链浏览器（Etherscan、Arbiscan）
• 查看代币的顶级持有者
• 在 Zapper FI 中复制和粘贴钱包
• 观察他们持有的东西
领域 4：加密之外的研究
不要一整天都在研究加密货币。除了加密之外，还有其他领域可以为您带来优势。 你想变成T形：
• 对多个学科的广泛理解
• 深入到一个区域
研究领域： 你不会在所有事情上都是 10/10。 这不是重点 - 学习足够多，这样它就不会阻碍你。
• 找一本有关该主题的可靠书籍
• 在关注的每个领域都有一些“首选”人员。
我选择学习什么 加密货币已经发展到我无法跟上的地步。那么，我如何优先考虑我的研究？
在高层次上，将我的范围限制在 DeFi 上。
• 我跟不上 NFT。
• 我跟不上个股（仅限指数基金）。
专注于 DeFi 我专注于有大量 DeFi 活动的生态系统——我不关注 Cardano、Elrond 或 Algorand（目前）。 我目前的大部分研究都是基于： 1. 新协议 2.新技术 3. 现实世界的采用
说到新协议...
对协议进行深入研究
你正在感受某种代币的“嗡嗡声”。但你足够聪明，不会盲目相信某人。是时候在投资之前进行自己的深入研究了。这就是我要寻找的。
从源头中学习
想要观看 YouTube 视频或阅读主题很诱人。从协议的白皮书、Medium和 GITHUB 开始。在向他人学习之前，您想先形成自己的观点。您不希望他们的偏见影响您的思维。
5个领域 我为自己创建了一个评估协议的框架。
• 战略
• 执行
• 人
• 资金
• 代币经济学（或代币设计） 顺便说一句，这并不是一个完整的列表。这是为了让你的大脑转动。
战略：
• 与竞争对手有何不同？
• 解决了什么问题？
• 有什么护城河？
• 是如何获取用户的？
• 路线图上有什么？
执行
• 团队是否达到了里程碑？
• 协议的用户体验/用户界面如何？
• 它通过了哪些审核？由谁？
• 营销如何？
• 开发者活跃度
人
• 什么样的影响者在推销？
• 创始人和团队的背景
• 检查社交媒体上的情绪
• 检查社区氛围
• VC 和初始种子轮
• 伙伴关系
资金
• 创始人和团队如何获得报酬？
• 它的资金包括什么？
• 它产生了多少收入？
• 它的跑道和燃烧率是多少？
• 它筹集了多少资金？
代币经济学
• 代币如何增值
• 供应量/最大供应量是多少？
• 代币最初是如何分配的？
• 代币的用例是什么？
• 协议如何降低抛压？
寻求 FUD
很容易感觉到 FOMO 并陷入协议为何如此出色的确认偏见。我总是在寻找协议糟糕的原因。这就是 Twitter 有用的地方。寻找协议失败的原因并思考。
学习建议
以下部分是关于如何最好地安排你的学习。大多数都是我大学时代的技术，我已经将它们改编，以适应快速发展的加密世界。
创建一个“阅读”系统
我看到Lido提出了新国库提案，但我当时看不懂。所以我使用 Chrome 应用程序“Notion Web Clipper”，将它保存在一个名为“To Read”的数据库中。我每周都会在日历中安排时间来浏览我的待读清单。
深入研究
我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这不是关于你研究多长时间，而是关于有多强烈。完成的工作 = 时间 x 强度。这有点像健身房。25分钟高强度锻炼> 2 小时懒惰锻炼。
完全专注
我研究时没有分心。我屏蔽了社交媒体，把手机放在另一个房间里。考虑使用番茄工作法。我研究了 50分钟并休息了 10分钟。
使用费曼技巧
理查德·费曼（Richard Feynman）是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他的秘密？在你学会之后，试着简单地解释它，让一个 12 岁的孩子也能学会。我鼓励你发推文和写文章。解释事物，将帮助理解你的知识差距。
规划好内容信息流
如果你吃垃圾，那么你的身体就会变成垃圾。小心你选择向谁学习。与其关注数百人，不如从几个优质账户中学习。坚持不懈地管理 Twitter 帐户、新闻通讯和播客。
创建一个笔记系统 做笔记可以提高你的理解能力和记忆力。正确的系统和软件可以帮助您建立联系。我使用 Zettelkasten（方法）+ Obsidian（软件）。阅读 Tiago Forte 的“构建第二大脑”。
适当休息
我每天最多做 4 小时的核心研究。你需要休息以最大限度地吸收吸收的东西。休息一下，睡个好觉，然后去散步。身体需要从健身房休息一下以增加肌肉。大脑需要休息才能记住信息。
健康的大脑
确保有坚实的基础——一个健康的大脑。 • 经常锻炼 • 保持水分 • 享受自然时光 • 健脑食品（肥鱼、蔬菜、浆果） • 找到应对压力的健康方法 • 限制社交媒体（讽刺，我知道）
概率思维
“所有这些研究都被 YOLO 交易成 meme 币的人进行交易”
“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”
看，加密货币没有任何保证。您的研究可以增加您的成功几率。
概括起来 我已经推迟了一段时间写这个连推。我不希望它变得太大。返回并*喜欢*您想了解更多信息的推文。这将是我未来深入研究主题的线索。祝你的研究好运！